Que sont les blue chips et pourquoi y investir

2024 Auteur: Malcolm Clapton | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 03:55

C'est une excellente option d'investissement pour ceux qui essaient simplement d'acheter des actions.

Que sont les blue chips

Les blue chips sont les actions des plus grandes entreprises stables et fiables, ainsi que ces entreprises elles-mêmes. Ce nom vient du casino. Lorsque vous jouez au poker, les jetons bleus, rouges et blancs sont couramment utilisés. Les bleus sont les plus précieux. C'est la même chose avec les actions: elles sont considérées comme de la plus haute qualité et les plus souhaitables pour les investisseurs.

Premièrement, les entreprises de premier ordre sont des marques bien connues et durables, en règle générale, les leaders de leur industrie. Deuxièmement, nous parlons d'émetteurs à forte capitalisation.

Vladimir Maslennikov Vice-président de QBF

La capitalisation est la valeur de toutes les actions d'une entreprise, c'est-à-dire le produit de leur quantité et de leur prix. La valeur élevée des titres n'indique pas nécessairement la fiabilité de l'entreprise, car le cours de l'action peut augmenter en prévision de bénéfices futurs. Mais les blue chips ont une caractéristique qui promet une certaine stabilité.

Ils ont une capitalisation de milliards de dollars et d'énormes actifs qui fournissent une sorte d'"assurance" que le prix de leurs actions ne descendra pas à zéro.

Vitaly Kirpichev Directeur du développement en Russie TradingView, Inc.

Les blue chips sont traditionnellement utilisés pour évaluer la situation globale du marché boursier. Ils définissent la tendance à la baisse ou à la hausse des prix.

Quels sont les avantages des blue chips

Plus de liquidité

Les blue chips se distinguent par un grand nombre de transactions avec leur participation au cours de la journée et un spread étroit, c'est-à-dire la différence minimale entre les prix d'achat et de vente. Il est facile de vendre de telles actions à tout moment - il y en aura beaucoup qui voudront les acheter. De plus, il est peu probable que vous perdiez beaucoup d'argent, même si vous choisissez le mauvais moment pour vendre.

La volatilité est plus faible

Le prix des blue chips est moins volatil et relativement stable même pendant les périodes de tendances négatives sur le marché des valeurs mobilières. Cela est dû à la fiabilité des entreprises qui les ont émis. Le cours de l'action dépend de la performance financière de l'entreprise, et non de l'humeur momentanée des spéculateurs.

Il y a des dividendes

Les nouvelles entreprises à croissance rapide sont déterminées à investir leurs bénéfices dans le développement ultérieur. Par conséquent, ils ne versent souvent aucun dividende, espérant que les actionnaires gagneront sur l'augmentation de la valeur des titres.

Les blue chips peuvent difficilement compter sur une croissance explosive. Mais ils ont eu lieu, ont conquis le marché et ont perçu un bénéfice stable, qu'ils partagent avec les actionnaires. Cela ne signifie pas que tous les blue chips paient des dividendes. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez compter sur des paiements réguliers.

Fiabilité

Une grande entreprise stable a un risque plus faible de faillite ou d'avoir des problèmes. Bien sûr, on peut dire que l'énorme Titanic a également coulé, mais les blue chips sont plutôt un iceberg dans le monde des affaires.

Ils sont moins sensibles aux effets de la panique. Lorsque les investisseurs commencent soudainement à vendre des actions, les actions ont tendance à chuter fortement en valeur et les blue chips ont tendance à être retenus jusqu'au dernier.

Quels sont les inconvénients des blue chips

Peu de potentiel de profit

Il ne vaut guère la peine de compter sur le fait que les actions vont monter en flèche. Il n'y a tout simplement aucune raison à cela - l'entreprise a déjà conquis le marché et acquis une réputation. Maintenant, le changement de prix se produit à un rythme calme.

La raison est très simple: dans la plupart des cas, il est difficile pour les blue chips de développer leur activité. Pour ce faire, ils doivent soit absorber des concurrents, ce qui peut aboutir à une enquête des régulateurs, soit pénétrer de nouveaux créneaux, ce que, par exemple, Yandex et Sberbank ont fait ces dernières années.

Igor Kuchma est analyste financier chez TradingView, Inc.

La volatilité est plus faible

Oui, cela ne vous a pas semblé. Vous avez déjà vu ce point dans les avantages. La faible volatilité sera un problème pour ceux qui cherchent à gagner de l'argent sur la différence de taux, et ne comptent pas sur un jeu long.

Vaut-il la peine d'investir dans des blue chips ?

Les Blue Chips sont un bon choix pour ceux qui veulent investir sur une longue période et qui ont peu ou pas de soucis à leur sujet. Avec un degré de probabilité élevé, ces stocks augmenteront régulièrement, mais pas aussi rapidement que dans le cas d'une startup réussie.

Les blue chips ont de nombreux avantages, mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous couper la tête et ne rien analyser.

Ne croyez pas que de telles entreprises ne vous apporteront pas de pertes et ne grandiront pas pour toujours. Au début des années 2000, l'entreprise la plus innovante de Fortune en Amérique, le groupe énergétique Enron, était considérée comme un grand chef de file. Cependant, en raison de rapports comptables frauduleux, l'entreprise s'est effondrée et a été déclarée en faillite. Les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent. Par conséquent, vous devez toujours être prudent et répartir vos fonds parmi les nombreux « jetons » si vous décidez d'investir en bourse.

Vitaly Kirpichev TradingView, Inc.

Comment investir dans les blue chips

Comme pour les autres titres. Vous pouvez devenir un propriétaire de premier ordre de trois manières.

1. Acheter des actions

Pour acheter des titres d'une entreprise qui vous intéresse, vous devez ouvrir un compte de courtage ou d'investissement individuel. Vous pouvez alors acheter et vendre des actions.

2. Investissez dans des ETF

ETF (exchange-traded fund) est un fonds d'investissement négocié en bourse. Il s'agit d'un portefeuille de titres constitué par quelqu'un, dont une part peut être achetée. Il vous suffit d'en trouver un qui vous convient, dans ce cas, rempli de blue chips.

Les parts d'ETF sont négociées comme des actions ordinaires, vous avez donc besoin d'un compte de courtage ou d'un compte de placement individuel pour acheter.

3. Acheter une part de fonds commun de placement

Un fonds commun de placement (MIF) est similaire à un ETF. Il s'agit également d'un portefeuille de titres constitué par la société de gestion. Et il peut aussi être composé de blue chips. Vous seul devrez acquérir votre part par l'intermédiaire de cette même société de gestion.

Quelles entreprises sont considérées comme des « blue chips »

Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux différentes notations. Par exemple, la Bourse de Moscou calcule l'indice de premier ordre sur la base des actions des 15 plus grandes entreprises russes. La liste comprend:

1. X5 Retail Group (chaînes de vente au détail Pyaterochka, Perekrestok, Karusel et Chizhik).
2. Gazprom.
3. Norilsk Nickel.
4. Lukoil.
5. Mail.ru Group Limited.
6. "Aimant".
7. "Télésystèmes mobiles".
8. Novatek.
9. "Pôle".
10. Polymétal.
11. Rosneft.
12. "Sberbank".
13. Surgutneftegaz.
14. Tatneft.
15. Yandex.

Ou il y a, disons, l'indice Dow Jones, qui est calculé sur la base des actions des 30 plus grandes entreprises américaines. Parmi eux figurent Apple, Boeing, Coca-Cola, McDonalds, Procter & Gamble et d'autres. Mais la liste des géants américains ne se limite pas à cette trentaine, il y en a des centaines.

Si vous voulez trouver vous-même des blue chips, vous pouvez utiliser des filtres d'actions comme Finviz, Zacks ou. Et déjà en eux, sélectionnez les sociétés nécessaires par capitalisation, période pendant laquelle les actions sont négociées sur le marché, rendement du dividende. En conséquence, vous recevrez une liste de grandes entreprises stables qui travaillent depuis longtemps et dans lesquelles vous pouvez investir si vous souhaitez investir longtemps et que vous n'êtes pas prêt à prendre des risques.