Que sont les entreprises de licorne et pourquoi les surveiller

2024 Auteur: Malcolm Clapton | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 03:55

Une liste de startups à croissance rapide est jointe.

Quelles sont les entreprises de licorne

Ce sont des entreprises privées qui ont atteint une valeur d'un milliard de dollars ou plus en moins de 10 ans. Les entreprises Unicorn se démarquent car elles fonctionnent bien dès le départ. Par exemple, ils attirent rapidement de nouveaux clients, gagnent beaucoup ou fabriquent une sorte de produit unique.

Initialement, le terme "licorne" a été inventé parce qu'il y avait peu de telles entreprises. Il y a à peine huit ans, les experts ne dénombraient Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch que 39 de ces startups. C'était moins de 0,07 % de toutes les entreprises américaines. En 2021, entre 765 et 1 774 licornes travaillent dans le monde. Les experts expliquent 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Devenir gros trop vite: dynamique stratégique avec des rendements croissants et une rationalité limitée / MIT Sloan Research

2. Grandir vite ou mourir lentement: pourquoi les licornes restent privées / McKinsey & Co.

3. Qu'est-ce qui alimente la croissance du milliard de dollars de startups « Unicorn » ? / Forbes est l'intérêt accru des investisseurs et les avancées technologiques. Les capitalistes investissent activement dans les startups et exigent leur développement. Les grandes entreprises, à leur tour, achètent généralement des entreprises prometteuses et créent ainsi des « licornes ». Et les innovations aident les jeunes entreprises à se développer rapidement.

Pourquoi il est logique de suivre les entreprises licornes

Il y a encore peu de startups à croissance rapide en Russie, généralement elles ne figurent pas sur la liste. Parfois, quelques exceptions apparaissent comme Avito, Ozon et Yandex. La plupart des « licornes » sont originaires des États-Unis ou de Chine et ne sont pas encore du tout entrées en bourse, et encore plus sur la bourse russe. Par conséquent, les investisseurs privés ont besoin d'au moins plusieurs centaines de milliers de dollars et d'un accès à des fonds de capital-risque étrangers pour investir dans de telles entreprises. Mais même garder une trace des « licornes » est utile pour trois raisons:

1. Voir les tendances. Différentes entreprises se développent considérablement à leur époque. Au milieu des années 2010, il s'agissait des réseaux sociaux et des services informatiques. Maintenant - technologies financières et services de livraison, en particulier de la nourriture. Si un investisseur a une idée des entreprises qui se développent bien, il peut alors s'orienter sur les perspectives de secteurs individuels de l'économie et même de pays entiers.
2. Faites une liste d'investissements pour l'avenir. De nombreuses startups à succès deviendront un jour publiques et leurs actions deviendront disponibles pour des investisseurs privés. Ceux qui connaissent ces sociétés et achètent les actions dès le départ en tireront probablement le meilleur parti.
3. Comprendre où est l'argent. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une startup soit rendue publique. Il existe probablement d'autres entreprises opérant dans le secteur à croissance rapide, dans lesquelles vous pouvez investir maintenant et gagner de l'argent à l'avenir.

Et si vous pouvez non seulement suivre, mais aussi investir dans des entreprises licornes, félicitations: les entreprises se développent rapidement et peuvent générer de bons bénéfices. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un investissement à haut risque. Les informations sur les actifs et les finances des startups sont souvent rares et les experts peuvent être induits en erreur.

Comment rechercher des entreprises licornes

Il n'y a pas de critère ou de liste unique. Eileen Lee, investisseur en capital-risque et auteur à terme, a souligné que Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch a trois caractéristiques en plus du coût et de la rareté:

1. Les entreprises licornes s'accompagnent d'innovation. Par exemple, avec l'invention des semi-conducteurs, d'Internet ou des médias sociaux.
2. Les startups sont principalement dans le commerce électronique (comme AliExpress ou Ozon), les logiciels (comme Microsoft) ou les logiciels en tant que service. C'est à ce moment-là que vous n'avez pas besoin de garder une équipe de vos développeurs, mais vous pouvez simplement acheter un abonnement à une application métier prête à l'emploi.
3. 90% des fondateurs de licorne ont une formation technique et une expérience dans la création et la gestion d'autres projets.

La publication commerciale Business Insider souligne Voici quelques-unes des caractéristiques des startups licornes à 1 milliard de dollars / Business Insider deux autres caractéristiques: se concentrer sur les consommateurs privés (et non sur les autres entreprises) et les revenus, qui sont basés sur les commissions. Par exemple, le service de streaming Spotify collecte le rapport annuel Spotify 2020 pour ce dernier, en général, l'intégralité de ses bénéfices.

Mais le plus simple pour un investisseur n'est pas d'analyser lui-même des centaines d'entreprises, mais d'étudier les « cartes licorne ». Ce sont des portails analytiques qui suivent les entreprises dans tous les secteurs et pays. Ils publient également une brève description, le coût, les principaux investisseurs et les principales nouvelles sur les startups. Les trois plus grands sites contenant ces informations sont CB Insights, Dealroom et Crunchbase.

Quelles entreprises de licorne rechercher

Les dix plus grandes « licornes » du monde sont des startups de différents pays et secteurs de l'économie. Toutes les entreprises connaissent une croissance rapide de leur clientèle et de leurs revenus, et chacune a son propre avantage concurrentiel.

1. ByteDance. Chine, 140-180 milliards de dollars, réseaux sociaux et intelligence artificielle. La licorne la plus chère du monde possède TikTok. Les entreprises évaluent ByteDance évalué à 250 milliards de dollars dans Private Trades / Bloomberg en raison des algorithmes de l'application qui aident les utilisateurs à regarder du contenu pertinent. La valeur de l'entreprise montre le potentiel d'investissement dans les services de référence.
2. Bande. USA, 95 milliards de dollars, technologie financière. La start-up aide les entreprises à mettre en place Under the Hood: A Closer Look at Stripe, la société privée à capital-risque la plus appréciée des États-Unis / les paiements en ligne Crunchbase: effectuer des transactions monétaires, rédiger des chèques et des factures, établir une infrastructure de paiement. Et tout cela fonctionne dans 42 pays avec des lois différentes. Mais encore seulement 18% des achats ont lieu sur Internet, part du commerce électronique dans le total des ventes au détail mondiales de 2015 à 2024 / Statista, il y a donc un énorme potentiel pour de telles entreprises.
3. SpaceX. USA, 74 milliards de dollars, exploration spatiale. La société d'Elon Musk conçoit, construit et lance des satellites avec des fusées qui peuvent retourner avec précision sur Terre. Le marché américain de l'aérospatiale et de la défense – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2021-2030) / Mordor Intelligence prévoit que le marché des vols proches de la Terre augmentera d'au moins 2 à 3 % par an cette décennie. Et sans compter le tourisme spatial.
4. Klarna. Suède, 45,6 milliards de dollars, technologie financière. Unicorn développe des systèmes de paiement pour les boutiques en ligne. Tout d'abord, les mécanismes d'assurance des versements et de la fraude. Ce secteur devrait croître de 21% par an selon l'analyse du marché des plateformes Buy Now Pay Later / Coherent Market Insights.
5. Instacart. USA, 39 milliards de dollars, logistique et expédition. La startup combine les produits de milliers de petits magasins dans une application, puis livre les commandes aux clients dans l'heure. La livraison express devrait augmenter les prévisions du marché de la livraison express jusqu'en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale par destination; Type d'entreprise; et utilisateur final et géographie / The Insight Partners à 6 % par an, et la livraison de nourriture est encore plus rapide à 15 %.
6. Révolution. Royaume-Uni, 33 milliards de dollars, technologie financière. L'entreprise, en effet, fonctionne comme une banque, uniquement sur Internet. Même dans les pays riches, les banques n'ouvrent pas de compte pour chaque personne et se développent mal sur Internet. Ainsi, 95% des clients américains souhaitent davantage de services en ligne pour Les tendances de rupture et les entreprises transformant les services bancaires numériques en 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brésil, 30 milliards de dollars, technologie financière. La startup propose quasiment les mêmes services que Revolut, seul le marché est encore plus gros. 38%, soit environ 200 millions, des résidents d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale n'ont pas encore accès aux services bancaires pour les pays les plus non bancarisés au monde 2021 / Global Finance Magazine.
8. Jeux épiques. USA, 28,7 milliards de dollars, jeux vidéo. La société développe et exploite l'un des jeux en ligne les plus populaires, Fortnite, et possède également le moteur Unreal, qui est utilisé par de nombreux développeurs. Le marché des jeux sur ordinateur, console et téléphone augmente de 9,5 % par an en termes de croissance du marché du jeu, de tendances, d’impact COVID-19 et de prévisions (2021-2026) / Mordor Intelligence, et le processus ne s’est accéléré qu’après les blocages.
9. Des briques de données. USA, 28 milliards de dollars, gestion des données. La startup commercialise des solutions de tri, de traitement et d'analyse de l'information grâce à l'intelligence artificielle. Les entreprises accumulent de plus en plus d'informations, sur la base desquelles de nouveaux produits sont développés et ceux existants sont améliorés. Ce marché pourrait quadrupler la taille du marché de la gestion des données de référence / des études de marché sur la transparence en seulement six ans.
10. Rivien. USA, 27,6 milliards de dollars, constructeur automobile. Unicorn développe une technologie, des prototypes et une infrastructure pour une camionnette électrique. Dans le même temps, les tendances et les développements des marchés des véhicules électriques / Agence internationale de l'énergie devraient augmenter considérablement la demande pour tous les véhicules électriques.

Ce qui vaut la peine de se souvenir

1. La société Licorne est une entreprise privée qui a atteint une valorisation d'un milliard de dollars ou plus en moins de 10 ans.
2. Il existe de 765 à 1 774 startups de ce type dans le monde, selon la façon dont vous comptez. Il n'y en a que quelques-uns en Russie: Avito, Ozon et Yandex.
3. Il est difficile pour un investisseur privé d'investir dans une « licorne »: il lui faut un accès aux marchés étrangers de capital-risque et au moins plusieurs centaines de milliers de dollars.
4. L'étude des listes de licornes est utile pour comprendre quels secteurs de l'économie connaissent une croissance rapide, quelles entreprises regarder et s'il existe des concurrents dont vous pouvez acheter les actions dès maintenant.